Píše se rok 1940 a Británie čelí těžkým časům. Tajná složka britské vlády proto cvičí špiony, kteří by odhalili zrádce a chránili zemi. May Wongová a její kamarád Erik jsou přesvědčeni, že jsou pro práci špionů jako stvoření, bohužel jsou pro svůj nízký věk odmítnuti. A tak vezmou věci do vlastních rukou. V přestrojení proniknou do tajemného sídla bohaté rodiny Vereyových, kde žije i poněkud nesnesitelná Nuala. Jejich cíl je jasný – odhalit špiona, který možná spolupracuje s nepřítelem. Jenže pak dojde k vraždě!

Dokážou May, Erik a Nuala vyřešit svůj první případ a odhalit pravdu dřív, než bude pozdě?